扑克王app官方下载达达集团更新招股书 定价区间15-17美元估值35-40亿美元

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2020-06-02 09:19

腾讯新闻 作者 孙宏超

北京时间6月1日晚间,扑克王app官方下载达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,估值将在35-40亿美元。按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元;更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。

达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。

公布定价区间,意味着达达集团距离敲钟上市更进一步,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首支成功上市的中概股。

5月13日凌晨,达达集团首次披露招股书,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

2016年,沃尔玛与达达集团建立全面深度战略合作关系。与达达集团的合作,为沃尔玛构建了O2O渠道的基础设施,助力其在中国线上业务的强劲增长和全渠道布局。达达集团与京东也是战略合作关系,达达快送的众包配送模式助力京东物流优化消费体验,双方在全渠道零售上也不断加深合作。此次沃尔玛和京东有意成为达达集团基石投资者,共计认购9000万美元。更新后招股书显示,京东集团和沃尔玛分别持有约45.3%和9.5%股份。

业绩方面,招股文件显示,达达集团近三年营收持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。三年来收入加速增长的同时亏损率持续大幅收窄。经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%,2020年一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%,盈利能力不断改善。

招股文件显示,达达集团此次募集金额含绿鞋约在3.03亿美元。通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。受疫情催化,消费者线上消费习惯得到培养,零售行业加快O2O和全渠道布局,推动即时零售和即时配送发展提速。

招股书披露,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万。

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